As 10 regras de ouro para negociar em CFDs

Os Contratos por Diferença ou CFDs (como normalmente os conhecemos) vieram trazer uma nova dinâmica ao trading, sobretudo para os que gostam de especular nos mercados financeiros. Os CFDs oferecem flexibilidade, alavancagem e a capacidade de ganhar muito dinheiro: mas não estão totalmente isentos de riscos. São adequados aos traders com a experiência necessária, que compreendem o que está em jogo e que conseguem ser racionais, sempre. Mas, negociar no mercado de CFDs não é apenas uma questão de saber e compreender os instrumentos financeiros.

Também é fundamental ter uma determinada abordagem à gestão do risco e cultivar uma abordagem à medida, onde as emoções não são o principal impulsionador do trading. É essencial compreender todas as possibilidades dos CFDs, mas também os riscos envolvidos. Neste artigo, vamos ensinar-lhe algumas regras e dicas sobre como navegar no trading de CFDs.

Os fundamentais: investir na compreensão do mercado

Ao contrário do tradicional investimento em ações, os CFDs são uma oportunidade para especular nos movimentos de preço sem deter o ativo. Garantem flexibilidade uma vez que permitem, aos traders, especular na subida e na descida dos preços.

No entanto, a utilização de alavancagem pode, facilmente, dar lugar a lucros e perdas. Compreender de que forma funciona a alavancagem e as consequências de negociar com dinheiro emprestado, irá permitir-lhe manter-se focado e encontrar formas de diminuir o risco. Uma solução é desenvolver um plano de negociação, onde consiga identificar os seus objetivos, nível de risco e estratégias de negociação.

Tem de ter pontos de entrada e de saída bem definidos, diretrizes relativamente à dimensão da posição, stop losses e descrever a abordagem geral sobre a forma como as posições serão geridas de acordo com a evolução do mercado. Ao manter-se focado e cumprir o seu plano de trading, irá conseguir minimizar o número de negociações que se baseiam em emoções e também melhorar a consistência.

Gestão do risco

É muito importante evitar, sempre, uma exposição imprudente ao risco. É crucial que mantenha a calma (mesmo quando a sua intuição lhe diz para investir todo o seu dinheiro numa determinada negociação) para não perder mais dinheiro do que aquele que pode (perder).

Uma boa abordagem ao risco é também a colocação de ordens de stop-loss. Para além disso, não colocar os ovos todos no mesmo cesto e negociar em diferentes tipos de ativos irá ajudá-lo a diversificar a sua carteira e minimizar o risco. Por oposição à negociação e exposição a um único mercado, a diversificação irá ajudá-lo a reduzir o risco ao dividi-lo por diversos ativos - cada um deles com diferentes perfis de retorno.

Isto irá garantir que quaisquer movimentações de curto prazo serão mitigadas pelos momentos positivos de outros ativos e, assim, criando estabilidade devido à diversificação.

Utilização eficaz das ordens stop-loss

As stop orders são muito úteis na gestão das perdas de trading em mercados relativamente voláteis. Estas ordens automáticas permitem que uma posição, que está aberta, seja fechada automaticamente por um preço pré-definido, caso o mercado se movimente em prejuízo da sua posição específica.

Os níveis de stop loss que são definidos pelos indicadores de análise técnica , como as médias móveis simples ou exponencial ou níveis de tendência. O que ajuda a evitar perdas adicionais, numa posição aberta, devido a outros movimentos desfavoráveis dos preços. As stop orders garantem que os parâmetros definidos são cumpridos de acordo com os procedimentos padrão.

Uma vez que as dinâmicas do mercado sempre a mudar, também significa que a gestão do risco também se altera, periodicamente, e que é preciso adaptar-se. Com o acompanhamento regular das stop orders, com base nas novas alterações nos níveis de suporte e de resistência, indicadores de momentum ou quaisquer outros indicadores analíticos, um trader pode fechar uma negociação antecipadamente (para minimizar o risco), uma vez que pode não ter um desempenho tão bom como previsto.

Realizar a análise técnica e fundamental

Os traders sensatos e competentes são aqueles que reconhecem que certos fatores de mercado influenciam os preços. Por isso utilizam a análise técnica e fundamental para especular na sua direção (dos preços).

Basicamente, a análise fundamental consiste em analisar os dados macroeconómicos de um país, os documentos de uma empresa, tendências de uma determinada indústria, eventos geopolíticos e decisões de política monetária que podem influenciar uma determinada moeda, ação ou matéria-prima.

A análise técnica refere-se à análise de gráficos de preços, tendências e indicadores, com o objetivo de determinar o momento certo para colocar as negociações. Existem outros recursos que também utilizados pelos traders, onde se inclui: notícias em tempo real, calendário económico e notícias de mercado em tempo real, através das plataformas de trading avançadas. Desta forma, estar “um passo à frente” das alterações do mercado irá ajudá-lo a manter a disciplina, estar organizado e bem informado.

Discipline and patience

Quando se trata de negociar em CFDs, acredita-se que a paciência e a disciplina estão entre os valores mais importantes para um trader. Os traders deverão evitar agir com base numa emoção inesperada (que pode ser o medo ou a ganância) e deverão cumprir o seu plano e estratégias. A paciência irá permitir que o trader possa esperar por configurações de elevada probabilidade em vez de agir imediatamente e sem um plano.

O autocontrolo quer dizer manter-se fiel a plano de negociação definido, pré-determinado e fixo; também evitar reações às mudanças que ocorrem no curto prazo. O que, por sua vez, ajuda a manter a serenidade e, assim, ter um desempenho ótimo em todas as situações.

Gestão da alavancagem

A alavancagem é eficaz no aumento dos retornos da negociação de CFDs, uma vez que pode impulsionar os lucros. No entanto, também é muito arriscada, uma vez que pode amplificar as perdas. Os traders deverão ter muito cuidado relativamente à alavancagem e compreender de que forma esta poderá ter impacto no seu capital.

Os traders deverão, sempre, manter um nível razoável de exposição ao risco e, assim, evitar o excesso de alavancagem, uma vez que as enormes perdas poderão superar o depósito inicial. Alguns preferem usar uma alavancagem mais pequena, ajustando a dimensão das suas posições, de forma que lhes permite controlar adequadamente o risco de perda.

Escolher um corretor conceituado

Os traders deverão, sempre, investigar e comparar os diversos corretores para que possam escolher um de confiança e que lhes possa dar o que precisam. Nem todos os traders são iguais: alguns dão mais importância à plataforma disponibilizada pelo corretor, outros à formação e outros ainda aos custos e despesas. Independentemente do corretor que escolher deverá garantir, sempre, que lhe proporciona um ambiente de seguro para que possa negociar sem preocupações.

Formação contínua

Uma vez que os mercados são dinâmicos e mudam constantemente, os melhores traders são sempre aqueles que estão dispostos a aprender e a evoluir. É muito importante participar em webinars e seminários, ler artigos de revistas conceituadas e garantir que está sempre a par das alterações do mercado. Flexibilidade significa mudar estratégias, adaptar-se e aperfeiçoar os seus conhecimentos com as vitórias e as derrotas.

Manter o controlo emocional

O autocontrolo, em particular a autorresponsabilização, é uma das características mais importantes que os traders terão de ter. Por outro lado, o medo, a ganância e a excitação são os piores atributos e levam a decisões desnecessárias na pior altura.

Os traders com alto desempenho tendem a cumprir o seu plano e garantir que se mantêm racionais e sempre no controlo das suas negociações. Isto promove o processo de tomada de decisões, que se baseia em factos, pesquisa e análise e não numa reação emocional às alterações do mercado .

Promover o equilíbrio certo

Negociar em CFDs exige conhecimentos, autocontrolo, flexibilidade e uma mentalidade forte. Dito de outra maneira, seguir as regras de ouro de que falámos aqui irá ajudá-lo a navegar as complexidades do trading com racionalidade.

Nem sempre se pode evitar os erros. Mas, saber como reagir (com calma) e, ao mesmo tempo, manter o foco na aprendizagem e na adaptação irão ajudá-lo a “continuar no jogo” no longo prazo.

Formação com o IronFX

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