Estratégias para uma melhor gestão das perdas de negociação

Atualmente, o trading tornou-se, indiscutivelmente, num jogo de esperar o inesperado. Os mercados financeiros mundiais têm registado uma forte turbulência, o que não é nenhuma surpresa se considerarmos os atuais conflitos geopolíticos e a instabilidade financeira nas maiores economias.

As tensões no Médio Oriente continuam a aumentar, a guerra Rússia/Ucrânia não dá quaisquer sinais de acalmia, a tentativa de assassinato do antigo presidente norte-americano, Donald Trump, a maior fragilidade da economia norte-americana e até mesmo a perda de 12% do índice Nikkei, na 2ªfeira, dia 5 de agosto, a maior queda num único dia (desde o rescaldo da “Segunda-feira Negra”, em outubro de 1987, quando o colapso da bolsa “arrancou” quase 15% deste índice e 20% ao S&P 500). (Reuters). Uma tempestade de fatores que empurraram os preços em direções inesperadas.

Ter a capacidade de gerir os desafios que acompanham os níveis extremos de volatilidade exigem uma psicologia de trading muito robusta. O que é ainda mais pertinente quando as perdas resultam das oscilações dos preços.

Tipicamente, os traders de sucesso implementam estratégias para lidar com as perdas. Integram-nas nas suas atividades de negociação diárias, garantindo que mantêm a disciplina emocional, foco e objetividade. Neste blog iremos explorar algumas das estratégias mais importantes adotadas pelos traders mundiais.

Ter um controlo eficaz das suas emoções

A prática de um controlo emocional eficaz é uma componente essencial da psicologia de trading e está a conquistar grande atenção por parte das instituições financeiras, traders e investigadores em todo o mundo.

Mas porquê? Bem, a tomada de decisões financeiras é fortemente condicionada pelo que o trader está a sentir num determinado momento.

E pode ser medo, frustração, pânico, ansiedade ou stress. Mas também pode ser ganância, arrogância ou excesso de confiança. Todas estas emoções têm a capacidade de influenciar ou anular a racionalidade e objetividade. E a probabilidade é que as decisões baseadas numa destas emoções possam levar, muito rapidamente, a perdas, que podem ser muito substanciais.

Então, como é que se lida com isso?

É preciso controlar as suas emoções para evitar entrar numa espiral de comportamentos negativos, como excesso de negociação ou de alavancagem que, por seu turno, levam a perder ainda mais dinheiro. Para alguns, pode ser tão somente afastar-se do seu computador, descomprimir durante alguns minutos ou horas, esperando acalmar-se o necessário antes de voltar a negociar.

Para outros, pode significar incluir alguns hábitos diários, como mindfulness ou exercícios de respiração. Pode ser uma ida ao ginásio para se “livrar” das energias negativas e “limpar a cabeça”. Encontre a estratégia que funciona para si e inclua-a nas suas atividades de trading para conseguir gerir melhor as perdas quando estas surgirem.

Aceitar que as perdas são uma parte inevitável do trading

O trading não garante, nunca, ganhar 100% das vezes. De facto, é provável que tenha mais perdas do que ganhos: e isso é uma componente inevitável deste tipo de atividade. E quanto mais depressa o aceitar, mais depressa irá conseguir lidar com isso.

Também é muito importante perceber que nem todas as perdas se devem a algum erro seu. Mesmo os traders mais experientes do mundo irão perder dinheiro em negociações falhadas. Às vezes, nem as capacidades e competências são suficientes para garantir a vitória. Muito pelo contrário, a volatilidade dos mercados, como aquelas a que assistimos hoje em dia, podem provocar movimentos adversos dos preços e, consequentemente, perdas.

A única forma de lidar com elas é abordar o trading de forma mais objetiva. Perceber que haverá sempre algumas “chicotadas”, mas, desde que se mantenha equilibrado e limite os riscos desnecessários, ao longo do tempo, irão afetá-lo cada vez menos.

Certifique-se que planeia adequadamente as suas negociações

Tal como noutras áreas da nossa vida, a falta de planeamento é planear o insucesso. No contexto do trading, implementar um plano de negociação eficaz é essencial para gerir as perdas. Este plano é excelente, uma vez que define os parâmetros, as regras de acordo com as quais irá abrir e fechar as suas posições.

E também inclui os seus objetivos para o ajudar a manter o foco. Inclui o nível de risco que está disposto a correr e as técnicas de gestão de risco que tenciona usar para reduzir esses riscos. No entanto, um plano de trading não é uma coisa estática e terá de ser reavaliado e ajustado sempre que necessário, tal como as posições em períodos de volatilidade do mercado.

É fundamental que este plano evolua à medida que vai evoluindo como trader. Os riscos que está disposto a correr, enquanto principiante (com pouca ou nenhuma experiência) não serão os mesmos quando conseguir ter mais confiança, capacidades e competências. A mudança é necessária, mas tem de ser calculada, tem de ser bem pensada e terá de estar alinhada com as suas estratégias para gerir as perdas quando estas acontecem.

Integrar estratégias de gestão do risco no seu plano de negociação

Para além das emoções, gerir as perdas de negociação também está muito dependente da utilização de ferramentas de gestão eficaz do risco. E lembre-se: não há garantia de negociações bem-sucedidas pelo que terá de se certificar que implementa as medidas adequadas para reduzir os

As principais estratégias de gestão de risco incluem:

• Ordens de stop-loss:que são acionadas quando o preço de mercado atinge um determinado nível, fechando automaticamente uma posição para limitar as perdas.
• Ordens de take-profit: utilizadas para bloquear os lucros, acionadas quando o preço do mercado atinge um nível de lucros pré-definido, altura em que a posição é fechada.
• Dimensão da posição: como a palavra indica, significa a gestão do tamanho de uma determinada posição, fortemente baseada no orçamento, tolerância ao risco e competências.
• Diversificação da carteira: refere-se à alocação de capital entre diversas classes de ativos para limitar a exposição que vem do facto de investir todo o seu capital num único tipo de ativo.
• Cautela na utilização de alavancagem: mbora a alavancagem possa amplificar os seus ganhos, também amplifica as suas perdas. Por isso, aconselha-se uma utilização cautelosa da alavancagem para que possa gerir melhor as suas perdas de negociação
• Reavaliação dos seus investimentos: periods of downturn are typically a good time to review your investments, establish whether you want to hold onto particular stocks, and reconsider your risk tolerance.

Monitorize as suas negociações e comportamentos

É muitíssimo importante manter um diário onde regista a sua atividade. Este diário dá-lhe informações históricas sobre as posições que abriu e fechou e qual o racional subjacente a essas decisões. Dá-lhe ainda a possibilidade de fazer uma retrospetiva do que despoletou determinados comportamentos ou determinadas reações emocionais e trabalhar no sentido de melhorar essas áreas.

Aposte na formação sobre trading

Investir numa formação contínua é outra excelente estratégia para aprender a gerir as perdas. Independentemente do seu nível de conhecimentos e competências, a aquisição de conhecimento e de informação nunca para.

É um processo contínuo que o irá ajudar a otimizar as suas competências e a manter-se informado. Para alguns, pode ser ouvir podcasts ou participar em seminários. Para outros, pode ser participar num webinar ou assistir a vídeos sobre trading. Pode ainda incluir a leitura de livros, e-guides ou blogs. Outra excelente opção, que implica uma aprendizagem mais prática, é registar-se numa conta de trading demo e praticar usando dinheiro virtual, solidificando as suas competências antes de evoluir para um cenário de negociação real.

Para além dos métodos convencionais de aquisição de conhecimento outra forma de aprendizagem é interagindo com a sua comunidade de trading. Ao conversar com outros especialistas poderá conseguir inúmeras informações, perspetivas, dicas e ideias que, de outra forma, nunca teria pensado. Existe uma enorme comunidade de traders online, o que representa uma oportunidade única para aceder a inúmeros conhecimentos e estratégias para gerir as perdas de trading, entre outras vantagens.

Torne-se um trader do IronFX

O IronFX é um corretor muito conceituado, com o compromisso de dar, aos seus traders, competências e estratégias essenciais para gerir as suas perdas. O que é conseguido através da oferta de uma vasta gama de recursos educativos, acesso a uma equipa de apoio ao cliente em diversos idiomas que responde às questões mais urgentes dos traders e um leque de contas de negociação adequada aos traders principiantes e aos mais experientes. Os traders também dispõem de spreads competitivos, alavancagem flexível, rapidez de execução e facilidade nos levantamentos e depósitos.

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