Les 10 règles d'or du trading de CFD

Les contrats de différence, communément appelés CFD , ont apporté une nouvelle dynamique dans le trading, en particulier pour ceux qui spéculent sur les marchés financiers. Les CFD offrent la flexibilité, l'effet de levier et la possibilité de gagner beaucoup d'argent, mais pas sans risques. Ils conviennent parfaitement aux traders qui ont l'expérience nécessaire, comprennent les enjeux et savent toujours rester rationnels.

Mais trader sur le marché financier n'est pas seulement une question de connaissance et de compréhension des instruments financiers. Il est également important d'avoir une approche particulière de la gestion des risques et de cultiver une approche de la mesure, où l'émotion n'est pas la principale motivation du trading. Il est essentiel de bien comprendre les possibilités offertes par les CFD, mais aussi les risques qu'ils comportent. Nous avons essayé ici de fournir quelques règles et conseils sur la manière de trader les CFD.

Les principes de base : Comprendre le marché

Les CFD, contrairement à un investissement classique en actions, offrent la possibilité de spéculer sur les mouvements de prix sans avoir à posséder le titre. Ils offrent une certaine flexibilité, car ils permettent aux traders de spéculer à la fois sur la hausse et sur la baisse des prix.

Cependant, l'utilisation de l'effet de levier peut facilement mener à des profits ou à des pertes. Comprendre le fonctionnement de l'effet de levier et les conséquences du trading avec de l'argent emprunté vous aidera à rester concentré et à trouver des moyens d'atténuer les risques. Une solution consiste à élaborer un plan de trading, dans lequel vous pouvez identifier vos objectifs, votre niveau de risque et vos stratégies de trading.

Il doit comporter des points d'entrée et de sortie clairs, définir des lignes directrices concernant la taille et le risque de la position, les stop loss, et décrire l'approche générale concernant la manière dont les positions seront gérées en fonction de l'évolution des conditions du marché. En restant concentré et en suivant votre plan de trading, vous serez en mesure de minimiser le nombre de transactions basées sur l'émotion et d'augmenter la cohérence.

Gestion du risque

Il est toujours très important d'éviter une exposition imprudente au risque à tout moment. Il est essentiel que vous restiez calme, même lorsque votre instinct vous dit de placer tout votre argent sur un trading spécifique, afin de ne pas perdre plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Placer des ordres stop-loss est également une bonne approche du risque.

En outre, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et trader différents types d'actifs vous aidera à diversifier votre portefeuille et à minimiser les risques. Au lieu de trader sur un seul marché et d'y être exposé, la diversification vous aidera à réduire le risque en le répartissant sur un grand nombre d'actifs différents, qui ont tous des profils de rendement différents.

Ainsi, les mouvements à court terme seront atténués par les mouvements positifs d'autres actifs, ce qui créera de la stabilité grâce à la diversification.

Utiliser efficacement les ordres stop-loss

Les ordres stop sont utiles pour gérer les pertes de trading sur des marchés plutôt volatils. Ces ordres automatisés permettent de clôturer automatiquement une position ouverte à une fourchette de prix préalablement définie si le marché évolue en votre défaveur et au détriment de votre position spécifique.

Les niveaux de stop loss fixés en fonction d'indicateurs d'analyse technique tels que les moyennes mobiles simples ou exponentielles ou les lignes de tendance permettent d'éviter des pertes supplémentaires sur une position ouverte en raison d'autres mouvements de prix défavorables.Les ordres stop garantissent que les paramètres fixés sont respectés conformément à la procédure standard.

La dynamique du marché étant appelée à évoluer, cela signifie également que la gestion des risques doit changer et s'adapter de temps à autre. Grâce à un suivi régulier des ordres stop en fonction des nouveaux changements dans les niveaux de support et de résistance, des indicateurs de momentum ou de tout autre indicateur analytique, un trader peut clôturer une transaction plus tôt afin de minimiser les risques, car elle peut ne pas être aussi performante que prévu.

Suivre l'analyse fondamentale et technique

Les traders avisés et compétents sont ceux qui reconnaissent que certains facteurs de marché influencent les prix et qui utilisent à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour spéculer sur la direction des prix.

L'analyse fondamentale consiste essentiellement à analyser les données macroéconomiques d'un pays, la documentation d'une société, les tendances d'un certain secteur, ou encore les événements géopolitiques et les décisions de politique monétaire susceptibles d'affecter une devise, une action ou une matière première spécifique.

L'analyse technique fait référence à l'analyse des graphiques de prix, des tendances et des indicateurs afin de déterminer le bon moment pour effectuer des transactions. D'autres ressources sont également utilisées par les traders, notamment des informations en temps réel, un calendrier économique et des nouvelles du marché en temps réel via des plateformes de trading avancées. Ainsi, en restant à l'affût des changements du marché, vous pourrez faire preuve de discipline et rester organisé et bien informé.

Discipline and patience

La patience et la discipline sont considérées comme les valeurs les plus importantes pour un trader lorsqu'il s'agit de trading de CFD. Les traders doivent éviter d'agir sous le coup d'une émotion soudaine, qu'il s'agisse de peur ou d'avidité, et doivent s'en tenir à leur plan et à leurs stratégies.

La patience permettra à un trader d'attendre des opportunités à forte probabilité plutôt que d'agir instantanément et sans plan. La maîtrise de soi consiste à s'en tenir à un plan de trading précis, prédéterminé et fixe et à éviter de réagir aux changements qui surviennent à court terme. Cela permet de garder son sang-froid et d'atteindre un niveau de performance optimal à tout moment.

Gestion de l'effet de levier

L'effet de levier est efficace pour augmenter les rendements dans le trading des CFD, car il permet d'accroître les profits. Mais il est également risqué car il peut augmenter les pertes. Les traders doivent être très prudents en ce qui concerne l'effet de levier et comprendre l'impact qu'il aura sur leur capital.

Les traders doivent toujours maintenir un niveau raisonnable d'exposition au risque, et donc s'abstenir d'utiliser un effet de levier excessif, car des pertes énormes pourraient dépasser leurs dépôts initiaux. Certains choisissent d'utiliser un effet de levier plus faible, en ajustant la taille de leurs positions de manière à contrôler correctement le risque de baisse.

Choisir un courtier de confiance

Les traders doivent toujours rechercher et comparer différents courtiers afin de trouver un courtier de confiance qui puisse leur fournir ce dont ils ont besoin. Tous les traders ne sont pas identiques, et certains peuvent se concentrer sur l'offre de la plateforme du courtier, d'autres sur la pédagogie et d'autres encore sur les coûts et les dépenses. Quel que soit le courtier que vous choisissez, vous devez vous assurer qu'il offre un environnement de trading sûr et sécurisé pour que vous puissiez effectuer vos transactions en toute transparence.

Apprentissage continu

Les marchés étant dynamiques et en constante évolution, les meilleurs traders sont toujours ceux qui sont prêts à apprendre et à s'améliorer. Il est important d'assister à des webinaires et à des séminaires, de lire des articles de magazines réputés et de s'assurer que l'on est toujours au courant des changements du marché. La flexibilité implique de changer de stratégie, de s'adapter et d'acquérir des connaissances à partir des succès et des échecs.

Garder le contrôle des émotions

La maîtrise de soi, en particulier l'auto-responsabilité, est l'une des compétences les plus essentielles dont ont besoin les traders. En revanche, la peur, la cupidité et l'excitation sont les pires attributs et elles précèdent toute décision inutile au pire moment.

Les traders très performants ont tendance à respecter leur plan et à s'assurer qu'ils restent rationnels et toujours maîtres de leurs transactions. Cela favorise une prise de décision basée sur les faits, la recherche et l'analyse plutôt que sur une réaction émotionnelle aux changements du marché.

Cultiver le bon équilibre

Le trading sur les CFD nécessite des connaissances, de la maîtrise de soi, de la flexibilité et une forte mentalité. En d'autres termes, le respect des règles d'or dont nous avons parlé ici vous aidera à naviguer dans les complexités du trading avec un esprit rationnel.

Les erreurs ne peuvent pas toujours être évitées. Mais savoir comment y répondre avec un esprit calme, tout en restant concentré sur l'apprentissage et l'adaptation, vous aidera à rester dans la course à long terme.

La pédagogie avec IronFX

IronFX dispose d'une banque de ressources pédagogiques adaptées et gratuites pour aider tous les traders, quel que soit leur niveau. L'IronFX Academy contient un large éventail de matériel pédagogique, notamment des webinaires, des podcasts et des articles sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, les stratégies et bien d'autres choses encore. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez construire des bases solides, vous inscrire à l'un de nos cours de trading vous permettra d'apprendre à votre rythme et de construire vos connaissances étape par étape.

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