Comment éviter les risques émotionnels liés au trading

Active portfolio monitoring is critical for navigating the ever-changing conditions of the financial markets. Traders must, however, manage the emotional ups and downs that can arise from market fluctuations. Indeed, traders frequently trading when prices are rising and sell when prices are low, driven by the media’s excitement or fear.

How can traders get around volatile markets while remaining calm and diversify their portfolios to achieve the best possible overall returns across all market conditions?

The key is to understand the motivations for emotional trading to prevent both euphoric and depressive  traps, which can lead to poor decision-making.

Dans cet article, nous examinerons l'importance de la psychologie du trading pour les traders débutants et expérimentés, et nous donnerons des conseils sur la manière de trader sans émotions.

Les émotions courantes dans le domaine du trading

Anxiété

Une activité de trading excessive est une source fréquente de peur. Trader avec une taille incorrecte augmente inutilement la volatilité et vous conduit à faire des erreurs que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas sous le stress de risquer des pertes plus importantes qu'à l'accoutumée. Une autre cause d'anxiété est que vous adoptez la « mauvaise » position, ce qui signifie qu'elle ne correspond pas à votre stratégie de trading.

Excitation

Excitement is a key emotion to have. Trust is the final component of any successful trade, and if you lack excitement or faith, you may not be in the ‘right’ trade. ‘Right’, refers to the correct trade based on your strategy.

Avidité

Si vous ne voulez prendre que les transactions qui vous semblent rentables, vous risquez de devenir trop gourmand. Votre avidité est peut-être le fruit de votre succès, mais si vous ne faites pas attention, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Veillez toujours à suivre votre plan de trading.

7 étapes pour un trading sans émotion

Comprendre sa personnalité

L'un des aspects les plus importants du développement d'une psychologie de trading réussie est la reconnaissance préalable de vos traits de personnalité. Vous devez être honnête avec vous-même et admettre que vous avez des tendances impulsives ou que vous êtes susceptible de prendre des décisions sous l'effet de la colère ou de la frustration.

Si c'est le cas, il est essentiel de garder ces caractéristiques sous contrôle lorsque l'on négocie activement, car elles peuvent conduire à des décisions imprudentes et inutiles avec peu de soutien analytique. Toutefois, il est également essentiel de tirer parti de vos atouts personnels. Par exemple, si vous êtes calme et déterminé, vous pouvez utiliser ces traits de personnalité à votre avantage lorsque vous négociez.

Reconnaître ses défauts est tout aussi essentiel pour déterminer et prendre conscience de ses traits de caractère et de ses émotions. Les défauts sont inhérents à la nature humaine, mais vous devez être conscient des vôtres avant d'ouvrir ou de fermer une transaction.

Créer une stratégie de trading et s'y tenir

Un plan de trading est essentiel pour atteindre vos objectifs. Il sert de guide de trading et doit inclure le temps que vous y consacrez, les fonds disponibles pour vos opérations, le rapport risque/récompense et une stratégie d'opérations avec laquelle vous êtes à l'aise.

Par exemple, un plan de trading peut prévoir que vous consacrerez une heure chaque matin et chaque soir au trading et que vous n'allouerez jamais plus de 2 % de la valeur totale de votre portefeuille à une seule transaction. Cela peut contribuer à réduire les pertes et à limiter l'impact des émotions sur vos opérations, car les règles d'ouverture et de fermeture d'une position sont déjà définies pour vous.

Les facteurs individuels tels que les émotions, les défauts et les traits de personnalité doivent être pris en compte lors de l'élaboration des stratégies de trading. Si vous reconnaissez vos défauts avant de commencer à négocier, vous serez moins enclin à les exploiter.

Être patient

La patience est essentielle pour garder le contrôle, et il est crucial que vous restiez patient dans vos positions de trading. Agir sous le coup d'émotions telles que la peur peut vous faire manquer l'occasion de réaliser un profit en clôturant une position trop tôt. Faites confiance à votre analyse tout en restant patient et discipliné. De même, lorsque vous cherchez à entrer dans une transaction, il est important d'être patient et d'attendre le bon moment plutôt que de sauter dans une transaction immédiatement.

Si vous souhaitez spéculer sur les paires de devises en livres sterling, comme EUR/GBP ou GBP/USD, attendez la veille d'une annonce de la Banque centrale, car la volatilité a tendance à augmenter à ce moment-là.

Être flexible

While having a trading strategy is important, keep in mind that no two days are alike, and continuously profitable periods do not exist. With this in mind, you should feel comfortable assessing how markets change on a daily basis and adapting accordingly.

Si la volatilité est plus importante un jour que la veille et que les marchés évoluent de manière particulièrement inattendue, vous pouvez décider de suspendre vos opérations jusqu'à ce que vous soyez certain de comprendre ce qui se passe. La flexibilité peut vous aider à limiter vos émotions, vous permettant ainsi d'évaluer chaque situation en fonction de ses propres atouts et vous assurant de rester réaliste pendant votre présence sur les marchés.

Prendre le temps de se remettre d'une perte

Après une perte, la meilleure chose à faire est de prendre une courte pause pour reprendre ses esprits plutôt que de se précipiter sur une autre opération pour tenter de compenser ses pertes.

Les traders qui réussissent acceptent leurs pertes et les considèrent comme des opportunités de croissance. Ils ont généralement quelques instants à eux avant de retourner sur leur plateforme, et utilisent ce temps pour évaluer ce qui n'a pas fonctionné dans cette transaction spécifique afin d'éviter de commettre à nouveau la même erreur.

Ce faisant, ils maîtrisent les émotions telles que l'orgueil ou la peur en se laissant le temps de se calmer avant d'aborder une nouvelle transaction en toute lucidité et avec un jugement sûr.

Retirer les bénéfices

Il est aussi important d'arrêter tant que la situation est favorable et d'encaisser les bénéfices. Une série de transactions réussies peut vous donner l'impression de ne pas pouvoir vous arrêter, et vous pouvez vous précipiter sur une autre position pour recommencer.

Vous pouvez même ouvrir une série de nouvelles positions, persuadé qu'aucune d'entre elles n'échouera parce que c'est aujourd'hui « votre jour » sur les marchés. Cela pourrait vous amener à prendre des risques inutiles ou à diversifier votre portefeuille trop rapidement sans avoir étudié chaque marché en profondeur.

La joie peut être aussi néfaste que la colère sur les marchés, il est donc important de reconnaître quand elle interfère avec votre prise de décision ou a un impact négatif sur votre psychologie de trading.

Conserver un registre de ses transactions

Un tjournal de trading vous permet d'enregistrer toutes vos pertes et vos gains, ainsi que les émotions que vous avez ressenties lors d'une transaction spécifique. Votre journal de trading peut vous aider à déterminer si ce que vous avez fait à un moment donné était une bonne décision.

Par exemple, le fait de suivre vos transactions peut vous permettre de vous souvenir du moment où vous avez décidé de réduire vos pertes ainsi que du prix final de l'actif. Cela vous permet de déterminer si vous avez pris la bonne décision. Il permet également de savoir quand vous avez accepté vos bénéfices et si vos émotions ont influencé votre décision de clôturer cette position trop tôt ou trop tard.

Dernières réflexions

Le trading sur les marchés financiers est une activité à forte charge émotionnelle, et les traders ressentent fréquemment toute une gamme d'émotions, allant de l'euphorie à la peur et au découragement. Le fait de négocier sous le coup de l'émotion peut entraîner des biais cognitifs, des prises de décision impulsives et une aversion pour les pertes, autant d'éléments qui peuvent nuire aux performances de trading. Pour surmonter les montagnes russes du mental, les traders doivent être à l'écoute de leurs émotions et utiliser des stratégies pour les garder sous contrôle.

Savoir gérer ses émotions lorsqu'on fait du trading peut faire la différence entre le succès et l'échec. Votre état d'esprit a un impact significatif sur vos décisions, en particulier si vous êtes novice en matière de trading, c'est pourquoi il est essentiel de conserver une attitude positive pour un trading cohérent.

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