Quelle est la meilleure façon de commencer le forex ?

Étudier et apprendre le trading forex peut être déroutant et de nombreux termes sont très complexes, sans parler de l’énorme taille du marché des changes avec ses innombrables opportunités et risques. Cela peut être à la fois passionnant et accablant.

Commencer dans le trading forex exige des traders une bonne compréhension de la dynamique des devises afin de pouvoir spéculer avec confiance plutôt que d’effectuer des transactions aléatoires sur le marché.

Comprendre les différents facteurs qui font bouger les devises — des événements économiques mondiaux à la géopolitique, au sentiment de marché et aux indicateurs macroéconomiques — peut aussi être assez stressant pour les débutants. Savoir par où commencer et ce qu’il faut apprendre étape par étape peut être très utile, car beaucoup de traders commettent l’erreur de se lancer directement et d’encourir des pertes inutiles. 

Notre article vise à fournir aux traders les informations de base pour commencer leur parcours dans le forex. L’introduction présente les notions fondamentales du trading forex tout en expliquant les différents marchés, avant de proposer un plan de démarrage simple.

Qu'est-ce que le trading du forex ?

Les courtiers du monde entier gèrent les opérations de change, qui incluent l’achat et la vente de devises sur les marchés mondiaux. L’échange de devises consiste à acheter et vendre des paires comme l’EUR/USD, où les euros sont négociés contre des dollars américains. La valeur de ces devises peut varier en raison des décisions de taux d’intérêt des banques centrales, des publications macroéconomiques des deux pays ou encore d’événements mondiaux et géopolitiques.

Points clés sur le trading forex :

Marché décentralisé

Le marché du forex fonctionne selon un système over-the-counter (OTC) sans aucune autorité centrale. Les parties impliquées exécutent les transactions par des moyens électroniques à l’échelle mondiale.

Heures du marché

Le marché du forex est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, en commençant par les sessions asiatiques le lundi et en terminant par les marchés de New York le vendredi.

Common currencies

Parmi les devises les plus échangées figurent le dollar américain (USD), l’euro (EUR), le yen japonais (JPY) et la livre sterling (GBP), qui appartiennent à la catégorie des paires de devises majeures.

Types de marchés du forex

Le marché au comptant

Le type de trading forex le plus simple et le plus populaire est le marché au comptant. Basées sur le prix actuel du marché, les devises y sont achetées et vendues pour une livraison immédiate. Comme les transactions sont effectuées rapidement — généralement dans un délai de deux jours ouvrables — c’est le marché préféré des traders qui souhaitent des résultats immédiats.

Le marché à terme

Sur le marché à terme, les traders s’engagent à acheter ou vendre des devises à un prix prédéterminé aujourd’hui pour une livraison future. Généralement, ce type de marché est utilisé pour se protéger contre les fluctuations imprévisibles des prix. Les contrats à terme sont adaptés à chaque partie, ce qui permet aux entreprises de gérer efficacement le risque de change.

Marchés à terme

Avec des contrats standardisés négociés sur des bourses réglementées, le marché à terme standardisé (futures) est comparable au marché à terme classique. Contrairement à ce dernier, ces contrats offrent un environnement plus structuré en fixant le prix d’une devise à une date future spécifique.

Marché des options

Le marché des options donne aux traders la possibilité — mais non l’obligation — d’acheter ou de vendre des devises avant une date donnée à un prix déterminé. Les traders plus expérimentés utilisent fréquemment la flexibilité de ce marché pour gérer les risques potentiels tout en conservant une large gamme de possibilités.

Un guide pas à pas pour trader le forex en tant que débutant.

Choisissez un courtier digne de confiance

Choisissez un courtier populaire et respecté qui propose une plateforme conviviale et met à disposition divers supports éducatifs pour vous aider à débuter. Assurez-vous que les spreads, les frais et les paires de devises disponibles correspondent à vos objectifs de trading.

Créez et ouvrez un compte de trading

Vous devez ouvrir un compte de trading après avoir choisi un courtier. La majorité des courtiers proposent différents types de comptes en fonction de votre investissement initial et de votre niveau d’expérience. Pour les débutants, il est préférable de commencer avec un compte démo, qui permet de s’exercer au trading sans avoir à risquer de l’argent réel.

Comprenez les fondamentaux du forex

Il est important de comprendre l’analyse fondamentale avant de commencer à trader. Apprenez les termes de base utilisés dans le forex, le fonctionnement du marché et les variables qui influencent la valeur des devises. Vous aurez une meilleure compréhension du marché si vous assimilez des notions comme les pips, les spreads, l’effet de levier et les marges.

Créez une stratégie de trading pour le forex

La réussite dans le forex nécessite une stratégie de trading forex bien réfléchie. Vos stratégies de trading préférées, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers doivent tous être inclus dans ce plan. Même lorsque vos émotions sont fortes, restez fidèle à votre plan et déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur chaque opération.

Choisissez vos paires de devises

Il est conseillé aux débutants de commencer par des paires de devises majeures comme l’EUR/USD ou le GBP/USD. Ces paires présentent généralement des spreads plus faibles et une meilleure liquidité, ce qui facilite l’achat et la vente rapide. Pour ne pas vous surcharger, commencez par vous concentrer sur un petit nombre de paires.

Effectuez une analyse du marché

Cela inclut à la fois l’analyse technique, qui prévoit les mouvements des prix à l’aide de graphiques et d’indicateurs, et l’analyse fondamentale, qui examine les événements d’actualité et les facteurs économiques pouvant influencer la valeur des devises. En combinant ces deux types d’analyse, vous pouvez obtenir une compréhension plus complète du marché.

Commencez à trader sur le forex

Lorsque vous êtes prêt, commencez à effectuer des transactions en utilisant votre stratégie et votre analyse. Selon vos prévisions sur l’évolution du prix de la paire de devises, choisissez d’acheter (aller « long ») ou de vendre (aller « short »). Pour gérer le risque et sécuriser vos gains, utilisez des ordres à cours limité, des ordres stop-loss et des ordres take-profit.

Surveillez attentivement vos transactions.

Il est essentiel de surveiller de près vos transactions une fois qu’elles sont actives. Comme les marchés peuvent être imprévisibles, soyez prêt à ajuster vos positions si nécessaire. Suivez les dernières évolutions du marché et préparez-vous à modifier votre plan d’action si les circonstances changent.

Apprenez de vos erreurs ou de vos réussites passées.

Prenez le temps d’analyser les résultats d’une transaction après sa clôture. Évaluez vos points forts et vos axes d’amélioration. Tenir un journal de trading peut vous aider à suivre vos progrès et à progresser en tant que débutant.

Leverage (Effet de levier)

Un autre point à considérer est le levier, qui vous permet de gérer des positions plus importantes avec moins de capital. Par exemple, un investissement de 1 000 \$ pourrait contrôler 50 000 \$ en devises avec un levier de 50:1. Cependant, le levier augmente aussi le risque, il est donc préférable pour un débutant de l’éviter ou de l’utiliser prudemment, en commençant avec un montant très faible.

Il est également conseillé de commencer avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les débutants devraient utiliser des comptes micro, qui permettent de trader avec seulement 100 \$. Votre budget global de trading peut être affecté par des coûts supplémentaires tels que les spreads, les commissions et les frais de swap pour les positions maintenues pendant la nuit.

Stratégies Forex pour débutants

Trading de tendance

Particulièrement pour les débutants, il s’agit de l’une des stratégies les plus simples et les plus utilisées en trading forex. Elle consiste à déterminer la direction du marché et à trader en conséquence. Pour ouvrir des positions suivant une tendance, les traders recherchent des mouvements haussiers (bullish) ou baissiers (bearish).

Par exemple, un trader suivant la tendance achèterait l’EUR/USD si le taux de change est en hausse continue, en anticipant une progression supplémentaire.

Trading de rupture en forex

L’objectif principal du trading de rupture est d’entrer sur le marché lorsqu’une paire de devises sort d’une plage ou d’un modèle prédéfini, comme un triangle ou un canal horizontal. L’idée est de détecter tôt une nouvelle tendance. Bien que cette approche puisse être très rentable et nécessite un timing précis, elle comporte également un risque plus élevé si la rupture s’avère être un faux signal.

Trading de range

Dans le trading de range, un trader identifie des points de prix appelés niveaux de support et de résistance, où une paire de devises oscille fréquemment entre un point haut et un point bas. L’objectif est de vendre au niveau de résistance (le prix le plus élevé) et d’acheter au niveau de support (le prix le plus bas). Cette stratégie fonctionne le mieux lorsque le marché est stable et qu’il n’y a pas de cassures de prix significatives.

Le scalping

Le scalping est une stratégie de trading à court terme utilisée par les traders qui cherchent à réaliser rapidement des gains sur de légères fluctuations de prix. Les positions peuvent être maintenues pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Le scalping peut être très intense et exige beaucoup d’attention en raison de la forte fréquence des transactions. Il est conseillé aux débutants de commencer lentement avant de se lancer dans cette technique.

Swing trading

Le swing trading se situe entre l’investissement à long terme et le day trading. Les traders peuvent profiter des mouvements de prix à moyen terme, car les positions sont conservées pendant quelques jours à quelques semaines. Cette méthode recherche les oscillations possibles du marché en combinant l’analyse technique et l’analyse fondamentale.

Trading de positions

Les position traders utilisant cette stratégie à long terme peuvent conserver leurs positions pendant des semaines, des mois, voire des années. Ces traders évitent généralement les fluctuations quotidiennes du marché au profit des tendances à long terme. Cette approche convient mieux aux débutants ayant une perspective à long terme, car elle nécessite patience et compréhension approfondie des fondamentaux du marché.

Prêt à commencer ?

Si vous êtes prêt à commencer, il est essentiel d'apprendre les fondamentaux, notamment les différents marchés, les paires les plus échangées et certaines des stratégies de trading les plus courantes.

Il est judicieux de commencer petit ou de trader sur un compte démo sans risquer d'argent réel. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience et que vous vous sentirez plus en confiance, vous pourrez déterminer comment progresser et quels seront vos objectifs à long terme. Quel que soit votre niveau d'expertise, il est essentiel de continuer à apprendre et de garder à l'esprit que la patience et la discipline sont des qualités essentielles du trading Forex.

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