Las 10 reglas de oro del trading de CFD

Los contratos por diferencia, o CFD por sus siglas en inglés, han creado una nueva dinámica de trading especialmente para los que especulan en los mercados financieros. Los CFD aportan flexibilidad, apalancamiento y la capacidad para ganar mucho dinero, pero no están exentos de riesgos. Son perfectamente adecuados para los traders que tienen la experiencia adecuada, entienden lo qué está en juego y tienen la capacidad de ser racionales en todo momento.

Pero operar en el mercado de CFD no es solo cuestión de tener los conocimientos necesarios y entender la mecánica de estos instrumentos financieros.También es importante tener un enfoque particular para gestionar el riesgo y saber tomar medidas adecuadas sin dejar que las emociones gobiernen las decisiones que tomamos como traders. Es muy importante entender las posibilidades de los CFD, pero lo es también saber los riesgos que conllevan. Hoy hemos reunido unas cuantas reglas y consejos para ayudarle a moverse mejor por el trading de CFD.

Aprender a entender los mercados

A diferencia de las inversiones convencionales en acciones u otros instrumentos, los CFD ofrecen la oportunidad de especular en los movimientos de los precios sin necesidad de adquirir el activo en sí.

Proporcionan flexibilidad porque permiten a los traders especular con los precios, tanto al alza como a la baja. Son instrumentos en los que se emplea apalancamiento, lo que puede provocar beneficios, pero también pérdidas. Entender cómo funciona el apalancamiento y las consecuencias de hacer trading con dinero prestado le ayudará a centrarse y a implementar las medidas adecuadas para mitigar riesgos.

Una solución es crear un plan de trading en el que puede definir sus objetivos, nivel de riesgo y estrategias de trading. Debe señalar puntos de entrada y salida claros, identificar el tamaño adecuado de cada posición y el riesgo que conlleva, definir órdenes stop loss y exponer de manera general el modo de gestionar las posiciones a medida que las condiciones del mercado vayan evolucionando.Si aprende a estar centrado y a seguir su plan de trading, podrá reducir al mínimo el número de operaciones basadas en las emociones e incrementar la coherencia.

Gestionar el riesgo

Siempre es muy importante evitar exponerse a riesgos imprudentemente. Para no perder más de lo que pueda permitirse, es fundamental mantener la calma, incluso cuando su intuición le dice que ponga todo su dinero en una operación específica. Colocar órdenes stop loss también es una buena manera de mitigar el riesgo.

Además, no poner todos los huevos en la misma cesta y operar en distintos tipos de activos le ayudará a diversificar su cartera de inversión y minimizar el riesgo. En lugar de operar en solo un mercado y estar totalmente expuesto a este, la diversificación le ayudará a reducir el riesgo porque lo compartirá en varios activos con diferentes perfiles de retorno.

Esto le asegurará que los posibles movimientos negativos a corto plazo se compensen por el comportamiento positivo de otros activos, creando estabilidad gracias a la diversificación.

Aplique órdenes stop loss de manera efectiva

Cuando los mercados son muy volátiles, las órdenes stop nos ayudan a gestionar las posibles pérdidas. Estas órdenes automáticas cierran las posiciones abiertas cuando alcanzan un rango de precio que hemos definido anteriormente si los mercados se vuelven en nuestra contra.

Los niveles de stop loss, que se definen con indicadores de análisis técnicos como medias móviles (simples o exponenciales) o líneas de tendencia, nos ayudan a prevenir pérdidas importantes en una posición abierta derivadas de movimientos desfavorables de los precios. Las órdenes stop garantizan que se sigan un conjunto de parámetros definidos de acuerdo con un procedimiento estándar.

Los mercados son dinámicos por naturaleza y el cambio es inherente en ellos, de manera que la gestión del riesgo también debe evolucionar para adaptarse. Si aprende a vigilar regularmente las órdenes stop basadas en nuevos cambios en los niveles de soporte y resistencia, los indicadores de impulso y otros indicadores analíticos, podrá cerrar una operación con anticipación para minimizar el riesgo si no rinde de la manera que espera.

Análisis técnico y fundamental

Los traders competentes y que saben lo que hacen tienen claro que existen ciertos factores de mercado que influyen en los precios, y por ello emplean análisis técnico y fundamental para especular en la dirección de los precios.

Básicamente, el análisis fundamental analiza los datos macroeconómicos de un país, los balances de las empresas, las tendencias de una industria determinada, los eventos geopolíticos o las decisiones que se toman en materia de política monetaria y que puedan afectar a divisas, acciones o materias primas. El análisis técnico se aplica a gráficos de precios, tendencias e indicadores para determinar el momento preciso para colocar una posición.

Los traders pueden emplear otros recursos como, por ejemplo, un calendario económico o noticias en tiempo real a través de una plataforma de trading moderna. Aprenda a caminar un paso por delante de los cambios del mercado y le será más fácil mantener la disciplina y estar organizado y bien informado en todo momento.

Disciplina y paciencia

Dos virtudes muy importantes de todo trader de CFD son la paciencia y la disciplina. No se deje llevar por emociones súbitas, como el miedo o la avaricia, y siga estrictamente su plan y estrategias. La paciencia le enseñará a esperar a escenarios de alta probabilidad en lugar de actuar al instante y sin un plan en mente.

El autocontrol le permitirá seguir un plan específico, fijo y predeterminado, y evitar reacciones a cambios que se dan a corto plazo. Gracias a todo esto, podrá mantener la compostura y rendir a buen nivel en todo momento.

Gestión del apalancamiento

El apalancamiento es efectivo para incrementar los retornos en el trading CFD porque puede potenciar los beneficios. Pero también es arriesgado, porque del mismo modo puede aumentar sus pérdidas. Los traders deben tener mucho cuidado con el apalancamiento y entender la manera en que impacta en su capital.

Siempre debe mantener un nivel de exposición al riesgo razonable y evitar abusar del apalancamiento, ya que puede incurrir en enormes pérdidas que podrían superar su inversión inicial. Algunos prefieren usar un nivel de apalancamiento más modesto y ajustar los tamaños de sus posiciones para controlar los riesgos adecuadamente.

Selecting a reputable broker

En el mercado hay muchos brokers, y los traders deben estudiarlos y compararlos bien para encontrar el que les inspire confianza y les ofrezca lo que necesitan. No todos los traders son iguales: algunos se centran en lo que puede ofrecerles la plataforma del bróker, otros en la formación y otros en costes y gastos. Sea cual sea la empresa con la que decida trabajar, asegúrese de que le ofrece un entorno de trading seguro para operar sin sobresaltos.

Formación continuada

Como los mercados son dinámicos y cambian constantemente, los mejores traders siempre son los que están dispuestos a aprender y perfeccionarse. Es importante asistir a seminarios, web o presenciales, leer artículos de publicaciones prestigiosas y estar siempre al día de todo lo que sucede en el mercado. Flexibilidad implica saber cambiar de estrategia, adaptarse y aprender de éxitos y fracasos.

Mantener el control emocional

Self-control, particularly self-responsibility, is one of the most critical skills needed by traders. On the other hand, fear, greed and excitement are the worst attributes and they precede any unnecessary decision at the worst time.

High performance traders tend to adhere to their plan and ensure they remain rational and always in control of their trades. This fosters decision-making which is based on fact, research and analysis instead of being an emotional reaction to market changes.

El equilibro adecuado

El trading de CFD exige conocimientos, autocontrol, flexibilidad y una mentalidad fuerte. Seguir las reglas de oro que hemos expuesto en estas líneas le ayudará a navegar por un mundo complejo como el del trading. con una mente racional.

No siempre se puede evitar cometer errores, pero saber cómo responder ante un error con tranquilidad, no dejar nunca dejar de estudiar y aprender a adaptarse le ayudarán a mantenerse en la partida durante mucho tiempo.

La formación en IronFX

IronFX tiene una enorme biblioteca de recursos de formación totalmente gratuitos para traders de todos los niveles. La Academia IronFX pone en sus manos muchas maneras de aprender, por ejemplo webinarios, podcasts y artículos de análisis técnico y fundamental, estrategias y muchas cosas más. Si es usted un principiante y quiere erigir unos fundamentos sólidos, le invitamos a registrarse en uno de nuestros cursos de trading. Podrá aprender a su ritmo y asimilar los conocimientos que necesita paso a paso.

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