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El USD retrocedió ayer, especialmente frente al JPY, ya que las tasas del IPC de EE. UU. se desaceleraron para noviembre, solidificando las expectativas del mercado de una posible relajación de la agresiva postura agresiva de la Reserva Federal. La opinión de que es hora de que la Fed reduzca su marcha a 25 puntos básicos de aumentos de tasas parece estar ganando terreno entre los formuladores de políticas de la Fed y los comentarios del presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, sobre este tema fueron característicos. El presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, declaró que "los aumentos de 25 puntos básicos serán apropiados en el futuro", una opinión que también compartió el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic. Parece que se está construyendo lentamente un consenso dentro de la Fed para que el banco comience a relajar el endurecimiento de su política monetaria. Hoy tomamos nota de la publicación preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para enero, que proporcionará un indicador de cuán optimista es el consumidor estadounidense promedio.
Los mercados bursátiles de EE. UU. estaban al alza, ya que una posible relajación de la postura agresiva de la Fed tendió a reducir las preocupaciones por una posible recesión en la economía de EE. UU. Sin embargo, la atención del mercado puede comenzar a alejarse del mercado de divisas y dirigirse hacia los mercados de acciones de EE. UU., dado que la temporada de ganancias ha comenzado. Hoy recibimos las publicaciones de ganancias de los grandes bancos, a saber, JP Morgan, Bank of American y Citigroup, mientras que el coro de los grandes bancos continuará el martes con Goldman Sachs y Morgan Stanley. Al mismo tiempo, los precios del oro tendieron a beneficiarse del debilitamiento del USD, alcanzando niveles no vistos desde mayo y esperamos que la correlación negativa de los dos instrumentos comerciales se mantenga en la próxima semana y si el USD continúa debilitándose, podemos ver el oro precio ganando más.
En el frente de las materias primas, los precios del petróleo subieron ayer con la esperanza de que la demanda de China aumentaría, pero también el debilitamiento del USD y las expectativas del mercado de un pivote de la Fed podrían proporcionar un apoyo adicional para los precios del oro negro. Por otro lado, es posible que los fundamentos mencionados anteriormente ya hayan sido descontados por el mercado, por lo que no se debe subestimar la posibilidad de una relajación de las tendencias alcistas o incluso una corrección a la baja.
Otros puntos destacados del día:
Hoy, en la sesión europea, observamos la publicación de las tasas de crecimiento del PIB y la producción manufacturera del Reino Unido para noviembre, las tasas del IPC de Suecia para diciembre, las tasas finales del IPCA de Francia para el mismo mes y las tasas de crecimiento de la producción industrial de la zona euro para noviembre. En la sesión estadounidense, tenemos el sentimiento preliminar del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. para enero. En el frente monetario, notamos que en la sesión estadounidense, el presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, están programados para hablar. Durante la sesión asiática del lunes, obtuvimos de Japón la tasa de crecimiento de bienes corporativos y las tasas de crecimiento de ventas de cadenas de tiendas para diciembre.
EUR/USD Gráfico 4H
Soporte: 1.0585 (S1), 1.0440 (S2), 1.0295 (S3)
Resistencia: 1.0855 (R1), 1.1000 (R2), 1.1180 (R3)
Dow Jones Gráfico 4H
Soporte: 34060 (S1), 33430 (S2), 32500 (S3)
Resistencia: 34700 (R1), 35500 (R2), 36620 (R3)
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